Michael Bloomfield – If You See My Baby
“It’s Not Killing Me” 1969
Mike Bloomfield – chitarra acustica, chitarra elettrica, voce, pianoforte
Fred Olsen – chitarra elettrica (ritmica), chitarra acustica
Michael Melford – chitarra, mandolino, voce
Orville Red Rhodes – steel guitar
Richard Santi – accordion
Mark Naftalin – organo, pianoforte
Roy Ruby – organo
Ira Kamin – organo, pianoforte, banjo
John Wilmeth – tromba
Marcus Doubleday – tromba
Noel Jewkis – sassofono tenore, sassofono soprano
Gerald Oshita – sassofono tenore, sassofono baritono
Ron Stallings – sassofono tenore
John Kahn – basso
Bob Jones – batteria
“Ace of Cups” – voce
Diane Tribuno – voce
Nick Gravenites – voce
